Ausgangssituation
- Ein Automobil-OEM mit einer führenden Position auf dem Van-Markt identifizierte eine spezielle Art von Express-Lieferanten in der letzten Meile als potenziell relevantes Kundensegment
- Der Kunde trieb den Verkauf einer neu entwickelten digitalen Lösung voran, wollte daher ein besseres Verständnis für diese spezifische Gruppe von Anbietern haben, um deren Attraktivität als Umsatzziel besser einschätzen zu können
- Da es sich bei diesem Segment um eine Nische handelt, war ein hohes Maß an Verständnis für den Kunden eine Herausforderung, ohne dass er dabei Market Intelligence-Expertise einbringen musste
Projektziele
- Identifizierung und Kurzanalyse relevanter Anbieter im ausgewählten Expressversandsegment in Europa unter Berücksichtigung von Spezialisierungsgrad und geografischer Abdeckung
- Bewertung der Kunden, insbesondere ihres Bedarfs an solchen Lieferungen, Transportgütern und Abgabestellen, die derzeit genutzt werden
- Durch die Kombination von Sekundärforschung mit Experteninterviews von beiden Seiten der Insel kann ein vollständiges und bestätigtes Marktbild abgeleitet werden, das als Entscheidungshilfe für zukünftige Budgets und Planungen dienen kann
Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert waren
- Nischenmarkt für Übernachtlieferungen, insbesondere mit Lieferwagen, die als Abgabepunkte dienen
- Anspruchsvolle Suche nach Einzelkunden, die nicht nur diese Art von Expresslieferung nutzen, sondern sich Pakete direkt im Transporter zustellen lassen (das gesamte Schwerpunktthema des Projekts)
Führende Anbieter
Sekundärrecherche zur Identifizierung relevanter Anbieter in Europa, gefolgt vom Tieftauchgang von ca. 30 führenden Anbietern zu Faktoren wie Unternehmensgrößenentwicklung, geografische Abdeckung, bediente Kundensegmente und verfügbare Abgabepunkte
Ergebnisse aus der Sekundärrecherche
Wichtige Schritte auf konsolidierter Ebene, die die Positionierung, Digitalisierungsaffinität und den Erfolg solcher Unternehmen verdeutlichen
Kundensegmentierung
Die im vorherigen Modul identifizierten Kundensegmente ermöglichten es, die Recherchen und Expertengespräche mit führenden Nutzern solcher Expressdienste zu führen
Schwerpunkte
Allgemeine Nachfrage, Use Cases, transportierte Güter, Van-Modifikationen, Pain Points und internationaler Transport waren die Schwerpunkte der Analyse
Handlungsempfehlungen
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir durch die Betrachtung von Anbietern und Kunden mittels Experteninterviews und Sekundärforschung ein ganzheitliches Marktbild ableiten und unserem Kunden eine klar begründete Empfehlung für eine Aktionsliste geben konnten.